Digital Product · AI Adoption · Insurance Channel
A decade in the insurance industry — now turning frontline pain points into digital and AI products that get used.
查看代表案例 →設計並開發 OneTouch 增員互動網站,採「了解自我 → 產業了解 → 制度介紹」三段式流程與六步驟「圓夢落差」體驗——從需求定義、UI/UX、前端開發(React SPA)到部署上線一人完成。
上線後另外建了一套推廣成效追蹤:從 GA4 取事件資料,用 Python 轉檔後產出加密的互動儀表板,由 GitHub Actions 每日自動更新;後續再把使用者回饋問卷(Notion)併進同一個儀表板,用來看哪些單位真的在用、卡在哪一段流程。儀表板內含各單位實際使用數據,僅供內部使用,不公開連結。
把業務主管的輔導從「憑直覺」變成一套可複製的系統——每週 AI 推薦輔導名單、AI 產出診斷摘要與輔導方案、會議排程通知、輔導錄音摘要回寫,形成「輔導 → 改善 → 再輔導」的閉環。我擔任需求方/產品 Owner,主導產品願景、定義 MVP 範圍與規格,並主持跨單位協作會議,與開發單位推動導入。
南山人壽 MDRT 推動的窗口與專案 PM,一手橫跨數位與活動兩端:一人用 Glide 建置 MDRT 資訊網站,讓業務員自助查詢入會狀態、制服預約與套量場次,並提供內勤數據儀表板,取代每天大量的電話與 mail 詢問;同時主導 MDRT 制服暨形象影片專案,負責制服設計、外部廠商協作、製作發包,以及形象影片的企劃、腳本、提案、請款與現場導演。

主導 Tableau 數據報表平台,整合行銷績效與人力發展共 14 張核心報表——負責需求分析、功能優化建議、操作教學設計與全公司管理職級的推廣導入。

創立「卓越俱樂部」,以尊榮會員制激勵組織發展型業務員——從概念、品牌、活動、內容到每季課程一手規劃。此模式成功且可複製,後續獲總公司效仿採用。
以轉型 PM 身分與麥肯錫合作推動通訊處轉型——負責問題診斷、關鍵主管輔導,並設計教育訓練課程與講師培訓制度,帶動增員與通訊處績效成長。
負責業務員輔銷系統的需求規劃與優化、業務主管管理平台(Tableau),並持續負責 MaiShadow AI 輔導工具的產品規劃。
主導管理資訊平台(Tableau)導入、發起 MaiShadow AI 輔導工具(公司 AI 提案競賽第二名),並獨立開發 OneTouch 增員互動網站。
開發 MDRT 資訊網站與內勤儀表板,並主導 MDRT 制服製作專案,推動入會率創歷年新高。
與麥肯錫合作推動通訊處轉型,並創立「卓越俱樂部」組織發展激勵專案。
帶領第一線業務團隊,曾獲新人王、高峰競賽得獎,並為公司最年輕業務主管。
我從保險業務第一線出身。2016 年進入三商美邦人壽,帶領業務團隊,參與增員、客戶經營與組織管理;2020 年轉到凱基人壽,參與通訊處轉型專案,和麥肯錫團隊合作,開始用數據檢視問題,也把資深主管的經驗整理成可複製的做法。
到南山人壽後,我負責 MDRT 推動。當時第一線與內勤經常需要查詢入會狀態、制服預約和套量場次。我把這些重複問題整理成 Glide 網站與內勤儀表板,讓同事能自行查詢與更新。這是我第一次從工作現場發現問題、定義需求,再把工具做出來並投入使用。
進入全球人壽後,我在業務策略規劃處推動 Tableau 管理資訊平台、MaiShadow AI 輔導工具,並獨立開發 OneTouch 增員互動網站;組織調整後轉任訓練發展處數位運用科,負責業務員輔銷系統的需求規劃,並持續負責管理平台與 AI 輔導工具。我擅長站在使用者與執行端之間,把模糊的需求拆成能討論、能開發、也能衡量的產品規格;對我來說,產品的價值不在上線,而在它是否真的改變了使用者每天的工作方式。
我會先理解第一線現在怎麼做、卡在哪裡,以及他們為什麼會繼續用舊方法。工具不是從功能清單開始,而是從一個真實、重複發生的問題開始。
把「想要一個功能」拆成使用情境、流程、優先順序和衡量方式。讓業務、主管與開發端對要解決的問題有相同理解,先做最值得驗證的部分。
我在意的不只是完成開發,也會看使用者是否願意使用、哪個環節仍然卡住,以及工具是否真的省下時間或改善決策。需要時就回頭調整流程、教學或產品設計。
工作之外,持續用真實需求練習產品設計與交付。
記錄每一筆進出、自動抓即時股價,算出已實現/未實現損益、勝率、獲利因子、R-Multiple 與月度損益曲線。資料存本機 SQLite,支援 CSV 匯入與券商 API 同步,部署在 Zeabur。
為一趟朋友的旅行做的行程 App:逐日時間軸、地圖標點、即時匯率換算、記帳分帳結算。支援離線瀏覽,可加到主畫面當原生 App 用。
影像製作相關的其他產出,負責企劃、拍攝與剪輯。


我目前關注數位產品、AI 導入與保險通路轉型相關的機會。
如果你的團隊正在處理複雜的現場流程,或需要把一個想法做成能落地的產品,歡迎來信聊聊。