Insurance × AI · Taipei, Taiwan
Nearly a decade in the insurance channel — now turning frontline pain points into digital and AI products that get used.
把業務主管的輔導從「憑直覺」變成一套可複製的系統——每週 AI 推薦輔導名單、AI 產出診斷摘要與輔導方案、會議排程通知、輔導錄音摘要回寫，形成「輔導 → 改善 → 再輔導」的閉環。我擔任需求方／產品 Owner，主導產品願景、定義 MVP 範圍與規格，並主持跨單位協作會議與 8 週試點。
設計並開發 OneTouch 增員互動網站，採「了解自我 → 產業了解 → 制度介紹」三段式流程與六步驟「圓夢落差」體驗——從需求定義、UI／UX、前端開發（React SPA）到部署上線一人完成。
主導 Tableau 數據報表平台，整合行銷績效與人力發展共 14 張核心報表——負責需求分析、功能優化建議、操作教學設計與全公司管理職級的推廣導入。
南山人壽 MDRT 推動的窗口與專案 PM，一手橫跨數位與活動兩端：一人用 Glide 建置 MDRT 資訊網站，讓業務員自助查詢入會狀態、制服預約與套量場次，並提供內勤數據儀表板，取代每天大量的電話與 mail 詢問；同時主導 MDRT 制服暨形象影片專案，負責制服設計、外部廠商協作、製作發包，以及形象影片的企劃、腳本、提案、請款與現場導演。
創立「卓越俱樂部」，以尊榮會員制激勵組織發展型業務員——從概念、品牌、活動、內容到每季課程一手規劃。此模式成功且可複製，後續獲總公司效仿採用。
以轉型 PM 身分與麥肯錫合作推動通訊處轉型——負責問題診斷、關鍵主管輔導，並設計教育訓練課程與講師培訓制度，帶動增員與通訊處績效成長。
MDRT 制服暨形象影片專案，從概念、腳本、廠商協作到現場執行一手主導。
ASP 舉辦的大專生夏令營活動紀錄，負責拍攝與剪輯。
管理資訊平台「人力發展儀表板」上線前的推廣預告，自製腳本與剪輯。
業務策略規劃處對內介紹影片，負責企劃與製作。
負責數位與 AI 產品的端到端推動——主導管理資訊平台（Tableau）、MaiShadow AI 輔導工具與 OneTouch 增員互動網站。
開發 MDRT 資訊網站與內勤儀表板，並主導 MDRT 制服製作專案，推動入會率創歷年新高。
與麥肯錫合作推動通訊處轉型，並創立「卓越俱樂部」組織發展激勵專案。
帶領第一線業務團隊，曾獲新人王、高峰競賽得獎，並為公司最年輕業務主管。
我從保險業務第一線出身。2016 年進三商美邦當業務主任，帶團隊、做增員與客戶經營；2020 年到凱基人壽轉任轉型 PM，和麥肯錫一起推通訊處轉型，第一次用數據追成效，把資深主管的隱性經驗整理成可複製的課程。
真正開始「自己動手做」，是在南山人壽。我是 MDRT 推動的主要窗口，每天大量電話和 mail 問同一批事——MDRT ID、入會狀態、制服預約、套量場次。與其一題一題回，我上網找方法，把這些查詢做成一個網站，讓地區內勤和同事在手機上自己查、自己更新。那是我第一個自己想、自己做出來、而且真的有人每天在用的數位工具。
現在在全球人壽 ASP，我以需求方／產品 Owner 發起 AI 業務主管輔導工具 MaiShadow，也一個人用 Claude Code 從需求、設計做到 React 前端與部署，完成 OneTouch 增員互動網站。我沒有工程背景，靠社群找資訊、做中學、卡住就查——對我來說，工具做出來、有人用得下去，比什麼都實在。
先把預算、既有做法這些硬限制拿掉，問清楚「核心問題到底是什麼、怎麼判斷解決了」，再用排除法找解法。
業務要的「功能」通常不等於真正的需求。我的工作是問出背後的痛點，轉成開發接得住、能被衡量的規格。
產品不是上線就結束，是有人每天靠它做事才算數。從需求到前端、部署一個人扛完也可以。